Popupsmart Salesforce ile Nasıl Entegre Edilir
Popupsmart'ı Salesforce ile bağlayarak popup form gönderimlerini doğrudan CRM'inize aktarın. Paket kurulumunu, yetkilendirmeyi ve alan eşleştirmeyi öğrenin.
Popupsmart'ı Salesforce ile bağlayarak popup form gönderimlerinizi otomatik olarak Salesforce CRM'inize Lead veya Contact kaydı olarak gönderebilirsiniz.
Popup formunuzu dolduran her ziyaretçi Salesforce'ta yeni bir kayıt olarak oluşur; böylece satış ekibiniz hiçbir manuel veri girişi yapmadan takibe geçebilir.
Ön Koşullar
- Yönetici (Administrator) yetkisine sahip bir Salesforce hesabı.
- Salesforce paketlerini kurma izni.
- Connected Apps oluşturma ve yönetme erişimi.
Salesforce Nasıl Bağlanır
Entegrasyonlar Bölümünü Açın
Popup'ınızı açın, Publish adımına gidin ve Integrations bölümünü genişletin. Ardından Add integration'a tıklayın.
Salesforce'u Seçin
Mevcut entegrasyonlar arasından Salesforce'u seçin.
Popupsmart Salesforce Paketini Kurun
Setup sekmesinde Install the package'a tıklayın. Salesforce'a yönlendirileceksiniz.
Salesforce paketinin, Salesforce organizasyonunuz için yalnızca bir kez kurulması yeterlidir.
Paketi Salesforce'ta Kurun
Salesforce kurulum sayfasında Install for All Users seçeneğini işaretleyin, kurulum onayını kabul edin ve Install'a tıklayın.
Not
Paketin kurulumu Salesforce Yönetici (Administrator) yetkisi gerektirir.
Salesforce API Bağlantısı Oluşturun
Kurulum tamamlandıktan sonra Popupsmart'a geri dönün ve Add new Salesforce API'ye tıklayın.
Popupsmart'ı Yetkilendirin
Yetkilendirme için Salesforce'a yönlendirileceksiniz. İstenen izinleri gözden geçirin ve Allow'a tıklayın.
Popupsmart artık Salesforce hesabınızla güvenli bir şekilde iletişim kurabilecek.
Salesforce API'sini Seçin
Yetkilendirmenin ardından Select API açılır menüsünden Salesforce API'nizi seçin ve Next'e tıklayın.
Entegrasyonu Yapılandırın
Salesforce Nesnesini Seçin
Details sekmesinde Popupsmart'ın kayıtları nereye oluşturacağını belirleyin. Lead ve Contact seçenekleri arasından seçim yapabilirsiniz.
Alanları Eşleştirin
Match fields sekmesinde popup alanlarınızı Salesforce özellikleriyle eşleştirin.
Örneğin:
| Popupsmart Alanı | Salesforce Özelliği |
|---|---|
| Name | First Name |
| Last Name | Last Name |
| Phone | Phone |
Her satır için bir Data Source seçin: Form Field, ziyaretçinizin popup'a girdiği veridir; System Field ise Popupsmart'ın konum ve şehir gibi otomatik olarak topladığı veridir.
Add matching'e tıklayarak yeni eşleştirmeler ekleyebilirsiniz.
Bağlantıyı Test Edin
Yapılandırmanızı kaydetmeden önce Test Connection'a tıklayın. Popupsmart şunları doğrular:
- Kimlik doğrulamanın geçerli olduğunu.
- Salesforce'a erişilebildiğini.
- Alan eşleştirmelerinin doğru yapılandırıldığını.
Test başarılı olursa Save'e tıklayın.
Entegrasyonu Etkinleştirin
Kaydettikten sonra Salesforce, Integrations bölümünde Connected durumuyla görünür.
Entegrasyonu dilediğiniz zaman geçiş düğmesiyle etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir, düzenleme simgesine tıklayarak yapılandırmayı daha sonra değiştirebilirsiniz.
Nasıl Çalışır?
Bir ziyaretçi popup'ınızı gönderdiğinde:
- Popupsmart gönderilen bilgileri toplar.
- Eşleştirdiğiniz alanlar Salesforce'a gönderilir.
- Otomatik olarak yeni bir Lead veya Contact kaydı oluşturulur.
Salesforce'a yalnızca eşleştirdiğiniz alanlar aktarılır.
Sorun Giderme
Popupsmart'ı Salesforce ile bağlama hakkında başka sorularınız mı var? Bizimle iletişime geçin!
Bu rehber nasıl?